2022年1-9月,中国医药产品贸易额1715.23亿美元,同比下降1.94%,其中进口额697.43亿美元,同比增长8.15%,出口额1017.8亿美元,同比下降7.83%。疫苗、口罩等防疫物资出口下降是导致出口回落的主要因素,而西药类产品中,原料药、西药制剂出口持续较快增长,显示出我国医药类产品在全球供应链的中地位继续加强,我国医药保健品进出口贸易中长期继续增长的趋势不变。
图1. 2022前三季度我国医药产品出口额月度序列
数据来源:中国医药保健品进出口商会根据中国海关数据统计,下同
总体情况
01 中药类
1-9月,中药类产品出口额42.31亿美元,同比增长22.56%。从中药类细分产品看,占比最多的中药提取物出口额26.48亿美元,同比增长28.71%;此外,中药材及饮片出口额10.36亿美元,同比增长7.05%;中成药出口额2.9亿美元,同比增长32.09%;保健品出口额2.57亿美元,同比增长23.92%。
表1. 2022年1-9月中药类出口情况
02 西药类
前三季度,出口金额占我国医药出口市场49.52%的西药行业发展平稳,出口额504.02亿美元,同比增长3.82%。细分品类中,西药原料出口额405.2亿美元,同比增长38.22%,西药原料仍为出口主力军;西成药出口额50.44亿美元,同比增长15.3%;生化药出口额48.38亿美元,同比下降67.44%,其中人用疫苗出口额9.30亿美元,去年同期出口额116.88亿美元,同比下降92.04%。
表2. 2022年1-9月西药类产品出口情况
03 医疗器械类
受去年同期高基数及疫情影响,我国医疗器械类产品1-9月进出口额759.68亿美元,同比下降14.6%,其中出口额471.48亿美元,同比下降19.31%,进口额288.2亿美元,同比下降5.57%。医疗器械类产品出口占我国医药外贸市场的46.32%,其中医用敷料出口额59.25亿美元,同比下降56.23%,一次性耗材出口额73.98亿美元,同比下降34.01%,医院诊断与治疗产品出口额247.83亿美元,同比增长2.36%,保健康复用品出口额76.54亿美元,同比下降5.56%,口腔设备与材料出口额13.88亿美元,同比增长1.38%。
表3. 2022年1-9月医疗器械类产品出口情况
市场表现
2022年前三季度,对欧盟、美国、东盟等重点市场因医疗器械出口下降有不同程度的回落,而对印度、日本、韩国出口因防疫物资产品所占比重较低,出口额分别增长8.41%、3.35%和9.25%。此外,与俄罗斯医药贸易伙伴关系进一步加强,对俄出口24.07亿美元,同比增长39.43%。
01 “一带一路”
中国一带一路网公布信息显示,中国已经同149个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计,2022年前三季度,我国与“一带一路”沿线国家医药进出口贸易总额461.2亿美元,同比下降9.69%,其中进口额114.61亿美元,同比增长10.69%,出口额346.6亿美元,同比下降14.88%。其中,中药类产品出口额14.2亿美元,同比增长24.61%;西药类产品出口额180.98亿美元,同比下降21.24%;医疗器械类产品出口额151.42亿美元,同比下降8.78%。
表4. 2022年1-9月我国在“一带一路”市场医药产品出口额、同比
图2. 2022年1-9月我国在“一带一路”市场医药产品出口占比情况
表5. 2022年前三季度我国医药产品出口“一带一路”前十大市场
02 RCEP
“一带一路”和RCEP在推动区域医药经贸融合发展方面相辅相成、相互促进。随着关税减免、原产地累积规则等诸多利好政策的落地实施,RCEP区域向心力逐渐增强。2022年1-9月,中国在RCEP市场医药产品进出口贸易额344.48亿美元,同比增长3.56%,其中进口额115.62亿美元,同比增长10.69%,出口额228.86亿美元,同比增长0.3%。其中,中药类产品出口额14.55亿美元,同比增长18.25%;西药类产品出口额99.17亿美元,同比下降11.49%;医疗器械类产品出口额115.14亿美元,同比增长10.9%。
表6. 2022年1-9月我国在RCEP市场医药产品出口额、同比
图3. 2022年1-9月我国在RCEP市场医药产品出口占比情况
表7. 2022年前三季度我国医药产品出口RCEP前十大市场
03 欧盟
2022年1-9月,中国与欧盟27国医药产品进出口贸易额549.33亿美元,同比增长1.7%,其中进口额322.09亿美元,同比增长6.53%,出口额227.25亿美元,同比下降4.45%。其中,中药类产品出口额6.07亿美元,同比增长27.08%;西药类产品出口额125.57亿美元,同比增长48.95%;医疗器械类产品出口额95.61亿美元,同比下降35.72%。
表8. 2022年1-9月对欧盟医药产品出口额、同比
图4. 2022年1-9月对欧盟医药产品出口占比情况
表9. 2022年前三季度我国医药产品出口欧盟前十大市场
04 美国
2022年1-9月,中国与美国医药产品进出口贸易额292.78亿美元,同比下降5.53%,其中进口额123.62亿美元,同比增长13.67%,出口额169.16亿美元,同比下降15.91%。其中,中药类产品出口额6.82亿美元,同比增长11.95%;西药类产品出口额56.59亿美元,同比增长23.7%;医疗器械类产品出口额105.74亿美元,同比下降29.19%。
表10. 2022年1-9月对美国医药产品出口额、同比
图5. 2022年1-9月对美国医药产品出口占比情况
05 东盟
2022年1-9月,中国与东盟10国医药产品进出口贸易额153.87亿美元,同比下降5.92%,其中进口额48.51亿美元,同比增长20.08%,出口额105.37亿美元,同比下降14.45%。其中,中药类产品出口额7.26亿美元,同比增长19.53%;西药类产品出口额48.26亿美元,同比下降31.56%;医疗器械类产品出口额49.85亿美元,同比增长7.02%。
表11. 2022年1-9月对东盟医药产品出口额、同比
图6. 2022年1-9月对东盟医药产品出口占比情况
表12. 2022年前三季度我国医药产品出口东盟前十大市场
06 日韩
2022年1-9月,中国在日韩医药外贸市场的进出口贸易额达到154.89亿美元,同比增长4.86%,其中进口额63.74亿美元,同比增长3.79%,出口额91.15亿美元,同比增长5.62%。其中,中药类产品出口额6.38亿美元,同比增长13.66%;西药类产品出口额42.26亿美元,同比增长21.71%;医疗器械类产品出口额42.5亿美元,同比下降7.52%。
表13. 2022年1-9月对日韩医药产品出口额、同比
图7. 2022年1-9月对日韩医药产品出口占比情况
07 拉丁美洲
2022年1-9月,中国与拉丁美洲医药产品进出口贸易额127.1亿美元,同比下降5.95%,其中进口额38.66亿美元,同比增长14.85%,出口额88.44亿美元,同比下降12.85%。其中,中药类产品出口额1.95亿美元,同比增长31.22%;西药类产品出口额56.23亿美元,同比下降16.04%;医疗器械类产品出口额30.27亿美元,同比下降8.36%。
表14. 2022年1-9月对拉丁美洲医药产品出口额、同比
图8. 2022年1-9月对拉丁美洲医药产品出口占比情况
表15. 2022年前三季度我国医药产品出口拉丁美洲前十大市场
08 印度
2022年1-9月,中国与印度医药产品进出口贸易额78.58亿美元,同比增长6.72%。其中进口额10.64亿美元,同比下降2.93%,出口额67.94亿美元,同比增长8.41%。西药类产品是我国对印度出口占比最大的板块。出口额56.01亿美元,同比增长14.47%。中药类产品出口额1.83亿美元,同比增长6.51%。医疗器械类产品出口额10.09亿美元,同比下降16%。
表16. 2022年1-9月对印度医药产品出口额、同比
图9. 2022年1-9月对印度医药产品出口占比情况
09 非洲
2022年1-9月,中国与非洲医药产品进出口贸易额37.07亿美元,同比下降17.19%,其中进口额0.72亿美元,同比增长5.67%,出口额36.35亿美元,同比下降17.54%。其中,中药类产品出口额0.65亿美元,同比增长3.32%;西药类产品出口额21.69亿美元,同比下降21.47%;医疗器械类产品出口额14.01亿美元,同比下降11.52%。
表17. 2022年1-9月对非洲医药产品出口额、同比
图10. 2022年1-9月对非洲医药产品出口占比情况
表18. 2022年前三季度我国医药产品出口非洲前十大市场
10 俄罗斯
2022年1-9月,中国与俄罗斯医药产品进出口贸易额24.54亿美元,同比增长39.49%,其中进口额0.46亿美元,同比增长42.54%,出口额24.07亿美元,同比增长39.43%。其中,中药类产品出口额0.49亿美元,同比增长105.36%;西药类产品出口额14.11亿美元,同比增长57.92%;医疗器械类产品出口额9.48亿美元,同比增长17.1%。
表19. 2022年1-9月对俄罗斯医药产品出口额、同比
图11. 2022年1-9月对俄罗斯医药产品出口占比情况
展望
2022年前三季度,随着我国一系列稳外贸促发展政策落地,叠加RCEP、“一带一路”等机遇,我国对外医药贸易企稳向好。中长期来看,我国中药类、西药类产品出口将呈现增长态势,医疗器械类相关产品也将逐渐摆脱不利因素,回归平稳发展。值得注意的是,目前全球疫情起伏不定、区域政治环境复杂等问题严峻,需要引起我国医药外贸企业高度重视,并尽早采取应对措施。相信随着全球供应链逐步恢复、对外贸易双向投资发力、高峰论坛沟通活跃、“一带一路”与RCEP积极效应继续释放,我国医药外贸将继续保持稳定增长。